Производство чипов для искусственного интеллекта претерпевает заметные изменения: Nvidia, долгое время считавшаяся бесспорным лидером, столкнулась с потенциальным вызовом со стороны одного из своих крупнейших клиентов — Meta Platforms.
Meta рассматривает стратегическое сотрудничество с Google, которое может существенно изменить рыночные позиции Nvidia. В рамках этих планов компания изучает возможность интеграции тензорных процессоров Google (TPU) в работу своих дата‑центров с 2027 года и может начать аренду мощности TPU через Google Cloud уже в ближайшее время.
Технология TPU была разработана Google для внутренних задач в 2018 году и с тех пор эволюционировала в конкурентоспособное решение. Эти специализированные процессоры спроектированы под рабочие нагрузки ИИ и могут стать более экономичной альтернативой традиционным GPU.
За интересом Meta к TPU стоит стратегическая цель — снизить зависимость от единого поставщика. Крупные технологические компании наращивают инвестиции в вычислительную инфраструктуру; Meta планирует потратить на текущий год примерно 70–72 миллиарда долларов, что подталкивает её к диверсификации цепочек поставок.
Усиление конкуренции также создает возможности для других игроков рынка. Акции Alphabet (Google) показали положительную динамику на фоне сообщений о расширении её роли в инфраструктуре ИИ, а Broadcom, участвующая в разработке TPU, также может получить выгоду от этих изменений.
Несмотря на сильные финансовые прогнозы Nvidia, рынок демонстрирует осторожность: за последнюю неделю акции компании упали почти на 4%. Это отражает растущие опасения по поводу возможного перегрева сектора ИИ и усиливающуюся конкурентную динамику, при которой даже установленные лидеры могут столкнуться с новыми вызовами.
Комментариев