В то время как рынки США были закрыты на День благодарения, в Alphabet, по сообщениям отрасли, происходят значительные события. Появились сведения о возможном сотрудничестве с конкурирующей Meta Platforms, которое способно изменить конкурентную расстановку в секторе искусственного интеллекта.
Эта информация подогрела спекуляции и уже оказала поддержку акциям Alphabet на этой неделе. Бумаги торгуются примерно по €277 за акцию и приближаются к недавно установленному рекорду, а годовой рост примерно на 73% указывает на снижение опасений инвесторов относительно «пузыря» в секторе ИИ.
С фундаментальной точки зрения у компании всё ещё остаётся потенциал для роста. Несмотря на высокие оценки технологического сектора в целом, аналитики по-прежнему рассматривают Alphabet как относительно привлекательный актив, чему способствуют масштабные инициативы по расширению инфраструктуры.
Одним из ключевых элементов этой стратегии является создание нового центра по искусственному интеллекту в Индии стоимостью $15 миллиардов, предназначенного для укрепления глобальной инфраструктуры компании.
В основе недавних сообщений лежит предположение, что Meta ведёт переговоры о применении собственных ИИ‑чипов Google — TPU — в своих дата‑центрах. Если в 2027 году Meta начнёт массово внедрять оборудование Google, это станет серьёзным вызовом доминированию Nvidia на рынке аппаратного обеспечения для ИИ.
Для Alphabet такое развитие подтвердило бы многолетнюю стратегию по созданию собственной элементной базы и уменьшению зависимости от сторонних поставщиков. По оценкам стратегов Morgan Stanley, внешние продажи порядка 500 000 единиц TPU могли бы немедленно увеличить выручку облачного подразделения примерно на 11%.
С точки зрения рыночной и технической картины, инвесторы будут следить за сохранением бычьего импульса в условиях сокращённой торговой сессии в Черную пятницу. Акции находятся в так называемой «blue sky» зоне, торгуясь выше всех прежних уровней сопротивления.
Остаётся открытым вопрос, воспользуются ли инвесторы рекордными ценами для фиксации прибыли или же ожидания вокруг возможного сотрудничества с Meta подтолкнут рыночную капитализацию выше психологического уровня в $4 трлн.
Комментариев