Anthropic расширяет предложение Claude для финансовых услуг: добавлен аддон для Excel, расширяются коннекторы для получения данных рынков и аналитики портфелей в реальном времени, а также введены новые преднастроенные навыки агента, например построение моделей дисконтированных денежных потоков и подготовка отчётов об инициировании покрытия.
Эти обновления опираются на производительность модели Sonnet 4.5 в задачах финансового анализа, которой приписывают 55,3% точности в бенчмарке Finance Agent от Vals AI. Цель изменений — интегрировать помощь Claude в рутинные, но критичные финансовые процессы внутри привычных инструментов.
Claude for Excel выпускается в виде бета‑версии как исследовательский превью и работает в виде боковой панели в Microsoft Excel. Модель может читать, анализировать, изменять и создавать рабочие книги, при этом фиксирует и объясняет свои действия и указывает, к каким ячейкам она относится.
Claude способен объяснять логику таблицы, вносить изменения, сохраняя структуру и зависимости формул, исправлять и отлаживать формулы, заполнять шаблоны новыми данными и допущениями и создавать новые таблицы с нуля.
Интеграция с продуктами Microsoft дополняет существующие возможности: Claude может создавать и редактировать файлы, включая таблицы и презентации, а также подключаться к Microsoft 365 для поиска файлов, писем и разговоров в Teams. Некоторые модели Claude также доступны в средах разработки Copilot Studio и Researcher agent.
Релиз Claude for Excel проходит в бета‑режиме для пользователей тарифов Max, Enterprise и Teams. Компания планирует собрать обратную связь от первой группы из примерно 1 000 пользователей перед более широким развёртыванием.
Коннекторы дают Claude прямой доступ к внешним платформам и данным. В июле были добавлены интеграции с S&P Capital IQ, Daloopa, Morningstar и PitchBook, а теперь набор коннекторов расширяется дальше для доступа к потоковым и экспертным данным в реальном времени.
Новые коннекторы включают Aiera, которая предоставляет транскрипты и краткие обзоры эфиров по итогам телефонных встреч с инвесторами и других событий, а также через неё — поток данных от Third Bridge с интервью и аналитикой от экспертов и бывших руководителей. Коннектор Chronograph обеспечивает частных инвесторов данными для мониторинга портфеля и проведения дью‑дилидженса, включая операционные и финансовые показатели.
Дополнительные интеграции включают Egnyte для безопасного поиска разрешённых внутренних документов и финансовых моделей с управляемым доступом; LSEG для живых рыночных данных по облигациям, акциям, валютам, макроиндикаторам и оценкам аналитиков; Moody’s для доступа к кредитным рейтингам, исследованиям и данным по компаниям; и MT Newswires для оперативных новостей по нескольким классам активов.
Документация по коннекторам описывает настройку MCP‑серверов и рекомендации по формированию запросов, чтобы максимально использовать возможности каждого источника данных. Эти материалы предназначены для помощи при внедрении и оптимизации работы с коннекторами.
Ранее в месяце Anthropic представила концепцию Agent Skills — наборов инструкций, скриптов и ресурсов, которые Claude использует для выполнения конкретных задач. Навыки работают во всех приложениях Claude, включая веб‑интерфейс, Claude Code и API, и упрощают повторяемые процессы.
Для финансовых задач добавлено шесть новых навыков. Среди них анализ сопоставимых компаний с расчётом мультипликаторов и операционных метрик, и модели дисконтированных денежных потоков с проекциями свободного денежного потока, расчётом WACC, переключателями сценариев и таблицами чувствительности.
Другие навыки включают подготовку пакетов для дью‑дилидженса с преобразованием документов из виртуальных комнат данных в таблицы Excel с финансовой информацией, создание кратких профилей и тизеров компаний для презентаций и списков покупателей, а также аналитические модули для изучения квартальных транскриптов и финансовых отчётов с выделением ключевых метрик и комментариев менеджмента.
Кроме того, добавлен навык подготовки отчётов об инициировании покрытия с отраслевым анализом, глубоким разбором компаний и рамками оценки стоимости. Все перечисленные навыки запускаются в превью‑режиме для пользователей Max, Enterprise и Teams.
Claude уже применяется в ведущих банках, управляющих компаниях, страховых фирмах и финтех‑организациях. Решение поддерживает задачи на фронт‑офисе, например работу с клиентским опытом, в мидл‑офисе — андеррайтинг, риск и комплаенс, а также в бэк‑офисе — модернизацию кода и автоматизацию устаревших процессов.
Крупные клиенты и институции сообщают о сокращении времени на рутинные операции, ускорении аналитики и интеграции множества источников данных в рабочие процессы. Anthropic подчёркивает, что продолжит улучшать модели и продукты, ориентированные на финансовый сектор.
В публикации также приводятся интервью с руководителями направления Applied AI и продуктовой команды для финансовых услуг, где обсуждаются исследовательская стратегия и примеры использования у клиентов. Компания отмечает наличие обучающих материалов и демонстраций, показывающих новые функции и сценарии применения.
Дополнительная информация и демонстрации доступны в официальных материалах Anthropic, включая тематические презентации и вебинары, предназначенные для специалистов финансовой отрасли. Эти ресурсы помогают ознакомиться с возможностями Claude и примерами интеграции в корпоративные процессы.
Комментариев