Дивизион Broadcom по разработке кастомных чипов набирает обороты, поскольку крупные облачные провайдеры ищут альтернативы готовым GPU Nvidia. На Уолл-стрит идут дебаты о том, означает ли это ослабление доминирования лидера рынка чипов для ИИ.
Положение на рынке усложняется: переход к специализированным ускорителям может изменить сегмент инфраструктуры для ИИ объёмом примерно $50 млрд. Хотя аналитики не называют это немедленной экзистенциальной угрозой для Nvidia, тенденция привлекает пристальное внимание инвесторов и заказчиков.
Рост интереса к кастомным решениям объясняется тем, что облачные гиганты устали платить премии за универсальные GPU, когда их рабочие нагрузки требуют более специализированной архитектуры. Индивидуальные проекты позволяют снизить затраты и повысить энергоэффективность для конкретных задач.
Идея кастомного кремния не нова: Google ранее разработал TPU, Amazon выпустил семейства чипов Graviton и Trainium, а Meta и Microsoft также объявляли о собственных амбициях в этой области. Главное отличие сейчас — масштаб и скорость инвестиций: гиперскейлеры вкладывают миллиарды в ускорители, оптимизированные под обучение и вывод моделей.
Broadcom действует в этой экосистеме не как массовый продавец брендированных чипов, а как партнёр крупнейших технологических компаний по проектированию специализированных интегральных схем (ASIC). Такие решения жертвуют универсальностью ради большей производительности на ватт и снижения совокупной стоимости владения в целевых сценариях.
Вместе с тем программная экосистема Nvidia, включая CUDA, продолжает создавать существенный барьер для конкурентов на уровне ПО и инструментов. Поэтому многие участники рынка рассматривают кастомный кремний скорее как дополняющую стратегию, а не немедленную замену существующего лидерства.
Комментариев