Линии производства TSMC уже испытывают серьёзную нагрузку. По словам генерального директора NVIDIA, тайваньской компании потребуется увеличить мощности более чем на 100% только для удовлетворения спроса NVIDIA.
TSMC направляет масштабные капитальные вложения и строительство фабрик на развертывание крупной инфраструктуры по производству полупроводников. Компания увеличивает объёмы инвестиций и строит новые производственные мощности и исследовательские центры.
NVIDIA ожидает значительного роста спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта. Дженсен Хуанг сообщил, что TSMC планирует увеличить производственные мощности более чем на 100% в течение следующего десятилетия, и по его оценке этого роста хватит, чтобы покрыть только потребности NVIDIA, что указывает на длительную волну спроса.
Хуанг охарактеризовал такую масштабную экспансию как одну из крупнейших инфраструктурных инвестиций в истории и отметил, что мощности должны удвоиться лишь для удовлетворения требований одной компании.
Планы расширения TSMC усилились на фоне геополитических рисков, что привело к крупным вложениям в Европу, Японию и Соединённые Штаты. В рамках создания цепочки поставок в США компания планирует мега‑инвестиции порядка 250 миллиардов долларов, включая передовую упаковку, производство полупроводников и центры исследований и разработок. Заводы в Аризоне переводят производство на нормы 3 нм, а дальнейшие шаги будут учитывать политики по смещению производства на более поздние техпроцессы.
Новые продукты NVIDIA занимают значительную долю мощностей TSMC, благодаря чему компания стала одним из крупнейших клиентов тайваньского производителя и опередила Apple по объёму заказов. Возможность предоплаты и бронирования ёмкостей означает, что значительная часть вводимых в строй линий, вероятно, будет зарезервирована под нужды NVIDIA и других клиентов высокопроизводительных вычислений.
Способность NVIDIA действовать в больших масштабах снижает значение конкуренции со стороны ASIC‑производителей и AMD. Кроме того, ранний доступ к производственным линиям обеспечивается долгосрочными связями компании с поставщиками.
Комментариев