В конце октября 2025 года Vertiv представила новые эталонные гигаваттные архитектуры для NVIDIA Omniverse DSX Blueprint с интегрированным жидкостным охлаждением и вариантами сборно-модульного развертывания.
Анонс подчёркивает роль Vertiv в ускорении создания дата‑центров для генеративного ИИ, предлагая гибкие предварительно проверенные решения для масштабной инфраструктуры.
Сотрудничество с NVIDIA может повлиять на траекторию роста Vertiv и стать важным элементом инвестиционного нарратива компании.
Инвесторам, рассматривающим Vertiv, необходимо исходить из предположения, что устойчивый спрос на высокоплотные ИИ‑центрированные дата‑центры создаст долгосрочные возможности для её решений по питанию и охлаждению.
Новая гигаваттная архитектура усиливает краткосрочный катализатор, связанный с масштабными строениями дата‑центров, однако существенный риск остаётся — крупные облачные провайдеры могут начать развивать собственные решения по охлаждению и питанию.
В августе 2025 года Vertiv выпустила сборную платформу OneCore; её ядро легло в основу объявленных архитектур и важно для обеспечения быстрых и гибких развертываний крупномасштабной ИИ‑инфраструктуры.
Одновременно сохраняются операционные трудности при исполнении проектов в ключевых регионах, а риск вертикальной интеграции со стороны клиентов остаётся нерешённым.
В инвестиционных прогнозах компании приведены показатели: выручка $13,9 млрд и прибыль $2,3 млрд к 2028 году, что требует среднегодового роста выручки около 15,2% и увеличения прибыли на $1,5 млрд по сравнению с текущими $812,3 млн.
Оценки справедливой стоимости, представленные сообществом инвесторов, охватывают широкий диапазон от $123,78 до $192,66; верхняя оценка примерно соответствует 7% потенциального роста относительно текущей цены.
При анализе инвестиционной привлекательности следует взвешивать сочетание ускоряющегося спроса на ИИ‑инфраструктуру и сохраняющихся операционных и конкурентных рисков.
Комментариев