Опять новые сделки вокруг облачных вычислений и миллиарды долларов, направляемые на развитие искусственного интеллекта. При этом ни глава OpenAI, ни руководитель Microsoft, похоже, не дают ясного ответа на вопрос, сколько ресурсов ещё потребуется.
За прошедшие сутки Microsoft объявила о двух соглашениях с компаниями Lambda и Iren, а OpenAI сообщила о контракте с Amazon Web Services на примерно 38 миллиардов долларов на период около семи лет. Эти шаги отражают растущий спрос на вычислительные мощности для ИИ.
Наблюдатели отмечают, что гонка за вычислительной мощностью и энергоресурсами продолжается, и у участников экосистемы пока нет единого понимания, где находится «предел достаточности». Это создает дополнительные неопределённости для поставщиков и заказчиков инфраструктуры.
Руководители компаний публично признают неопределённость в прогнозах спроса и предложения. Одновременно звучат предупреждения о том, что появление дешёвой энергии в массовом масштабе способно сделать существующие долгосрочные контракты невыгодными.
OpenAI уже сотрудничает с крупными облачными провайдерами — AWS, Microsoft и Google, а также с Oracle и CoreWeave, и одновременно рассматривает возможность строительства собственных дата‑центров. В рамках соглашения с AWS компания получит доступ к специализированным серверам и масштабируемым вычислительным ресурсам.
По объявленным суммам: соглашение с AWS оценивается примерно в 38 миллиардов долларов, сообщается о дополнительном обязательстве в адрес Microsoft в размере около 250 миллиардов долларов и о возможных обязательствах перед Oracle порядка 300 миллиардов долларов. Деталей по соглашению с Google публично не раскрывали.
В Microsoft указывают, что основная задача сейчас — не дефицит чипов, а обеспечение энергоснабжения и готовых площадок для размещения оборудования. Без подготовленных «теплых оболочек» для серверов появляется риск накопления неиспользованных комплектующих.
Глава OpenAI обсуждал снижение «стоимости единицы интеллекта» и предположил, что его резкое падение при появлении очень дешёвой энергии может причинить серьёзный ущерб тем, кто связан долгосрочными контрактами на дорогостоящие мощности.
В то же время OpenAI участвует в проектах, связанных с энергетикой, включая инвестиции в компании, работающие в области ядерной и термальной энергетики, а также в проекты по хранению солнечной энергии. Это может рассматриваться как попытка хеджирования рисков, связанных с энергоснабжением.
Развёртывание дата‑центров требует значительного времени; строительство новых генераторов и развертывание газовых турбин занимают годы. Это усугубляет риск несоответствия между темпами появления вычислительных мощностей и готовностью энергосетей.
В статье также отмечают вопросы финансовой устойчивости моделей роста: OpenAI, по данным публикаций, получает примерно 13 миллиардов долларов выручки в год и по некоторым оценкам должна значительно увеличить доходы в обозримые годы, чтобы покрыть масштабы своих долгосрочных обязательств.
Сообщается, что компания рассматривает новые направления монетизации: государственные контракты, торговые решения и видеосервисы. Одновременно указывают на обязательства по развёртыванию порядка 26 ГВт вычислительных мощностей и контракты с производителями чипов, включая Nvidia, AMD и Broadcom.
Amazon, вероятно, ограничила объём своей экспозиции в объявленном контракте на 38 миллиардов долларов, распределив выплаты по годам, что снижает риск для провайдера по сравнению с прямым финансированием неограниченного спроса.
Microsoft в своих последних соглашениях стремится распределить риски, сотрудничая с меньшими поставщиками инфраструктуры. Такие партнёры позволяют компании обслуживать клиентов за пределами экосистемы одного крупного покупателя.
Например, одно из объявленных соглашений предполагает развертывание десятков тысяч ускорителей NVIDIA на базе специальных систем, а другое — контракт на несколько миллиардов долларов с австралийской компанией Iren с поэтапным вводом GPU и созданием жидкостно‑охлаждаемых площадок в техасском комплексе Childress.
Эти сделки помогают Microsoft снизить уязвимость к внезапным изменениям спроса на ИИ‑услуги или к возможному сокращению инвестиций в одного крупного поставщика вычислительных мощностей.
Два ключевых вызова для индустрии сохраняются: сложность быстрого развёртывания вычислительной инфраструктуры и ещё более серьёзная задача — масштабирование поставок энергии для питания крупных дата‑центров.
В США рост спроса на электроэнергию в условиях стремительного расширения вычислительных мощностей показывает, что планирование энергосетей отстаёт от потребностей индустрии. В результате владельцы дата‑центров всё чаще ищут собственные источники питания, снижая зависимость от национальной сети.
Пока что у большинства конечных пользователей и жителей нет уверенности в том, что нынешние руководители технологических компаний уже обладают всеми необходимыми решениями для скоординированного и безопасного масштабирования инфраструктуры ИИ.
Комментариев