Генеральный директор Mistral AI Артур Менш считает, что более половины программного обеспечения, которое сейчас приобретают предприятия, может быть заменено системами искусственного интеллекта. Это заявление усиливает опасения инвесторов по поводу устойчивости традиционных бизнес-моделей поставщиков корпоративного ПО.
На мероприятии India Accelerates в рамках саммита AI Impact в Нью‑Дели Менш отметил, что значительная часть покупок IT‑отделов в категории SaaS со временем сместится в сторону AI‑решений. По его оценке, переход затронет именно ту часть, которая сегодня приобретается как стандартный SaaS.
Его комментарии прозвучали на фоне резкой коррекции в акциях софтверных компаний, частично вызванной появлением инструментов AI, ориентированных на корпоративный сектор. Инвесторы всё чаще опасаются, что генеративные AI‑системы способны воспроизводить или превзойти многие функции подписных платформ.
Фондовые движения отражают эти опасения: крупные ETF и отдельные софтверные компании показали значительное снижение стоимости, что сигнализирует о сомнениях рынка относительно будущего спроса на традиционные корпоративные решения. В ряде стран лидеры IT‑рынка также демонстрировали падение капитализации на фоне обсуждений влияния AI на спрос.
Менш представил переход как структурную «реплатформизацию», а не как постепенную замену отдельных продуктов. Он утверждает, что современные AI‑инструменты позволяют создавать кастомные приложения за дни, тогда как ранее для этого требовались специализированные вертикальные SaaS‑решения.
По словам Менша, при наличии подходящей инфраструктуры, прежде всего способности безопасно связывать внутренние данные с AI‑системами, компании могут быстро разрабатывать рабочие приложения для закупок, управления цепочками поставок и других операций. Раньше для таких задач требовались длительные интеграции с отраслевыми поставщиками ПО.
Это означает, что компании могут обходиться без традиционных вендоров, используя базовые модели и платформы для разработки AI‑приложений внутри организации. В результате может появиться тенденция к самостоятельной разработке инструментов, адаптированных под конкретные бизнес‑процессы.
Менш также сообщил, что у Mistral более ста корпоративных клиентов, рассматривающих замену устаревших стеков ПО, особенно в тех случаях, где существенно выросли лицензионные расходы. Компании видят в AI возможность сделать системы более эффективными и менее затратными.
При этом Менш проводит различие между уязвимыми рабочими приложениями и «системами учёта» — платформами, которые управляют ключевыми корпоративными данными и выполняют функции комплаенса. По его мнению, системы учёта вряд ли будут полностью заменены; AI, скорее всего, будет работать поверх таких баз данных.
Сходную мысль в интервью выразил Бипул Синха, генеральный директор Rubrik: рабочие приложения могут столкнуться с серьёзными нарушениями, тогда как инфраструктура данных для AI, включая хранение, управление и облачные сервисы, может увидеть рост спроса. Эта дихотомия важна для инвестиционных решений.
Если AI в первую очередь заменит интерфейсно‑ориентированные рабочие инструменты, но одновременно усилит спрос на хранение данных, управление и облачную инфраструктуру, то в секторе программного обеспечения появится чёткое распределение победителей и проигравших. Инвесторы пытаются оценить, насколько глубоко произойдут изменения.
Модель SaaS традиционно опирается на предсказуемые подписные доходы, высокие валовые показатели и длительные контракты. Если организации перейдут от покупки готовых пакетов к созданию AI‑насыщенных внутренних приложений, модель подписки может оказаться под давлением.
Вместо регулярных платежей за стандартизованные инструменты компании могут инвестировать в AI‑инфраструктуру и внутренние команды разработчиков, что со временем снизит зависимость от внешних поставщиков и повысит чувствительность к цене. Быстрая разработка прототипов и развертывание решений в течение нескольких дней также меняет структуру продаж и переговоров о многолетних контрактах.
Менш объявил о планах открыть первый офис Mistral AI в Индии в ближайшее время, что отражает намерение компании конкурировать на одном из быстрорастущих рынков AI. При этом, хотя Mistral строит собственные центры обработки данных в Европе, индийская стратегия опирается на партнёров с локальной инфраструктурой из‑за требований по хранению и обработке данных в стране.
Компания уже сотрудничает с транснациональными фирмами, имеющими присутствие в Индии, и активно привлекает как частных, так и государственных заказчиков на местном рынке. Многоязычность индийского рынка, включая хинди и пенджаби, представляет технические сложности и коммерческие возможности, поэтому модели Mistral адаптируются для работы с несколькими языками.
Mistral, основанная во Франции, позиционирует себя как европейская альтернатива американским AI‑гигантам и рассматривает расширение в Индию как часть глобальной конкуренции за корпоративных клиентов в области искусственного интеллекта. По мере того как предприятия решают, интегрировать AI в существующие платформы или перестраивать системы вокруг AI‑нативных инструментов, обсуждение возможной замены традиционного ПО будет усиливаться.
Утверждение Менша о том, что более половины расходов на корпоративный SaaS может перейти в сторону AI, остаётся предметом дебатов. Тем не менее сама тенденция — ускоренная кастомизация с помощью AI, автоматизация рабочих процессов и рост инвестиций в инфраструктуру — уже влияет на то, как инвесторы оценивают компании в секторе программного обеспечения.
Комментариев