Крупные технологические компании усиливают усилия, чтобы оспорить доминирование Nvidia в чипах для искусственного интеллекта.
Google и Meta поддерживают альтернативное аппаратное обеспечение, а OpenAI рассматривает новые источники финансирования и партнёрства по чипам.
Контроль Nvidia над самыми мощными AI‑чипами сталкивается с самым серьёзным вызовом.
Серия стратегических альянсов, переговоров о финансировании и инфраструктурных изменений меняет гонку за аппаратное обеспечение.
Google, Meta, Amazon и OpenAI действуют не только как разработчики моделей, но и пытаются контролировать кремний, программное обеспечение и капитал, которые питают эти модели.
Это соревнование может перераспределить экономику отрасли.
В основе преимущества Nvidia лежит не только аппаратная часть, но и программная экосистема, особенно платформа CUDA.
Эта комбинация оборудования и ПО задаёт отраслевой стандарт и сейчас подвергается испытанию.
Google тесно сотрудничает с Meta, чтобы ускорить распространение собственных чипов Google — TPU, и упростить их интеграцию с популярными фреймворками.
Цель — снизить технические барьеры, которые долгое время удерживали разработчиков в экосистеме Nvidia.
Поддержка Meta важна, поскольку она является одним из крупнейших потребителей вычислительных ресурсов для ИИ и может придать чипам Google масштабную проверку.
Для Google это шанс вывести собственный кремний за пределы внутреннего использования и прямо конкурировать с Nvidia в задачах высокой нагрузки.
Многие крупнейшие технологические компании обеспокоены зависимостью от Nvidia из‑за роста цен и проблем с поставками.
Продвигая альтернативное оборудование и открытые стандарты ПО, они стремятся ослабить привязку к одному поставщику и снизить маржинальное преимущество Nvidia.
Другой фронт борьбы разворачивается вокруг OpenAI, чьи модели требуют значительных вычислительных мощностей.
По сообщениям, OpenAI ведёт переговоры о привлечении не менее 10 миллиардов долларов, где Amazon фигурирует как возможный крупный инвестор.
Обсуждения включают не только капитал, но и более глубокую ориентацию на чипы Amazon, что могло бы сократить зависимость OpenAI от процессоров Nvidia.
Такой шаг приблизил бы OpenAI к Amazon Web Services, которая активно инвестирует в собственный кремний для конкуренции с решениями на базе Nvidia.
Для Amazon более тесные отношения с OpenAI могут повысить спрос на собственные кастомные чипы и укрепить позиции на фоне конкурентов, в том числе Microsoft.
Для OpenAI диверсификация поставщиков чипов может обеспечить более предсказуемый доступ к вычислениям при росте спроса на инфраструктуру ИИ.
Аналитики предупреждают о финансовых рисках: компании, создающие модели, проектирующие чипы и предоставляющие облачные услуги, всё чаще финансируют друг друга.
Такая тесная взаимосвязь капиталов и обязательств может усилить волатильность и привести к цепной реакции в случае снижения расходов на ИИ или пересмотра ожиданий.
Пока Nvidia сохраняет лидирующие позиции благодаря спросу, превышающему предложение, и программным преимуществам, которые конкуренты пока не освоили полностью.
Тем не менее координированные усилия Google, Meta, Amazon и OpenAI могут стать переломным моментом в расстановке сил.
Гонка в области искусственного интеллекта перестаёт быть только соревнованием моделей; теперь она ведётся за контроль над всем стеком — от чипов и кода до капитала.
Кто первым сможет ослабить зависимость от Nvidia, получит существенное тактическое преимущество в индустрии.
Комментариев